興大校友影音專欄

富爸爸的五堂財富傳承課程

2019-05-13

主講人：董天路 Luke Tung
題目: 富爸爸的五堂財富傳承課程
日期: 2019-05-13






講者經歷:
  • 七次榮獲全球傑出金融管理人才GAMA獎
  • AXA (全球財富前20強)美國大陸區副總裁暨2010年年度最佳經理
  • 2015年當選國立中興大學第十九屆傑出校友獎
  • NYL美國紐約人壽太平洋區2005年年度最佳經理
專業証照:
  • EA, IRS Enrolled Agent美國國稅局稅務師
  • CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER全球認證財務規劃師
  • AEP, Accredited Estate Planner 美國合格遺產規劃師
  • CFS, Certified Fund Specialist 美國認證基金分析師
  • R.I.A., 美國證管會SEC註冊投資顧問 (Registered Investment Advisor)
  • FINRA Series 6, 7, 63, 65, 66號投資與顧問執照,以及24, 53號證卷主管執照
  • CAP, Chartered Advisor in Philanthropy 美國特許慈善捐贈財務顧問師
  • RICP, Retirement Income Certified Professional美國退休收入認證專員
  • CLTC, Certified Long Term Care 美國長期照護諮詢師
  • CASL, Chartered Advisor of Senior Living美國特許耆老財務顧問
  • ChFC, Chartered Financial Consultant美國特許財務顧問師
  • RFC, Registered Financial Consultant國際認證金融財務顧問師
  • CLU, Chartered Life Underwriter美國特許壽險規劃師
  • LUTCF, Life Underwriter Training Council Fellow美國壽險審核專員
  • 美國加州人壽健康/產物商業保險雙執照
  • 美國加州貸款/房地產執照